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国防军工行业:科创板首批25家企业上市在即,关注高端制造投资机会

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国防军工行业:科创板首批25家企业上市在即,关注高端制造投资机会

    点评:我们认为,高端装备制造投资将围绕两方面进行:一是关键材料、元器件制造。目前我国在关键材料、元器件方面仍依赖进口,国产替代空间较大,在当前贸易保护主义抬头的背景下,关键材料、元器件实现自主可控尤为重要,目前科创板过会企业中的睿创微纳、福光股份和天宜上佳即为此类型。二是智能制造。目前国内老龄化速度加速,劳动力成本逐渐上升,B端需要“降本提效”。随着我国消费升级,C端则需要更为个性、智能、可定制化的产品,这将共同推动我国制造业向智能制造发展。目前科创板过会企业中的天准科技、华兴源创和杭可科技即为此类型。

    4、7月5日上交所宣布,科创板首批25家企业将在7月22日上市交易。截至目前,已获得证监会同意注册批复的25家公司,确定为科创板首批挂牌上市的企业。
    3、板块估值方面,高端装备制造板块整体估值为43倍,处于历史底部水平。分板块来看,卫星及应用、海工装备、新材料(高端装备制造)板块估值高于整体水平,智能制造装备、轨道交通装备、航空装备板块估值水平较低。

    2、本周表现位居前十位的个股为:中船科技(19.94%)、中船防务(15.27%)、中国重工(13.31%)、东方精工(12.99%)、宝钛股份(10.48%)、航发控制(10.45%)、捷佳伟创(10.03%)、光威复材(9.27%)、迈为股份(9.26%)、中航重机(8.34%)。

1、本周上证综指上涨1.08%,收于3011.06点。同期上证高端装备制造60指数上涨3.28%,收于6667.73点,跑赢大盘2.2个百分点。从行业板块来看,国防军工、家电、农林牧渔等板块涨幅较大,石油石化、餐饮旅游、有色金属等板块跌幅靠前。